Para poder obtener un tablero de comandos existen diversas herramientas, entre pagas y gratuitas. Hoy analizaremos la herramienta de Microsoft Power BI para generar un pequeño tablero de comando de la información cargada en el ERP Sistemas Bejerman.

Tablero de Comando de Cheques de 3ros de Sistemas Bejerman

Obteniendo los datos:

Lo primero que haremos será «Obtener datos» de «SQL Server»:

Para ello deberemos completar la cadena de conexión indicando nuestro servidor de SQL Server y la Base a usar:

Si toda esta correcto nos listará todas las tablas existentes. Para este ejemplo solo marcaremos tres:

cheques3: Contiene todos los cheques de 3ro
bco: Contiene todos los bancos
clientes: Contiene todos los datos de los clientes

Una vez que tenemos nuestras tablas e importante armar la relación entre ellas. La forma que vamos a usar es la siguiente:

Cheques3 -> Left Join -> Bco
Cheques3 -> Left Join -> Clientes

Pero en el caso de la primer relación la tabla Bco tiene una clave combinada, compuesta por dos campos: Código y Sucursal. Y en PowerBi no se pueden hacer relaciones con más de un campo, por eso haremos un pequeño truco: combinaremos dos columnas en una nueva columna.

Es un proceso fácil. Se marcan las dos columnas de la tabla Bco, y se elige «Combinar» (Merge), teniendo la opción de agregar un separador. Así pasaremos de tener bco_cod y bco_descrip en una nueva columna llamada «Banco_Sucursal»:

Este paso lo haremos también en la tabla cheques3. Es momento de hacer las relaciones. Así es como inicia:Así debe ser el resultado:

Armando campos calculados

Antes (o durante) del momento del diseño del tablero pueden surgir la necesidad de crear campos calculados. El objetivo es:

Obtener criterios de Filtros
Agrupar datos
Evitar relación con otras tablas
Armar cálculos

Para el ejemplo en cuestión dentro de la tabla cheques3 el camp chq3_edo indica el estado del cheque, pero solo tenemos una letra que significa lo siguiente:

C: En Cartera
D: Depositado
E: Entregado
R: Rechazado
V: Devuelto

Para cargar esta equivalencia, podemos usar una formula. simplemente creamos una nueva columna, y agregamos en su interior:

Y le cambiamos el nombre a uno más amigable: Estado